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2014 – Seattle

2014 – Europa

 

Programação Prevista – Europa 2014

Programação Provisória do 7o Grupo de Estudos

 “Personal Financial Planning & Wealth Management”

 23.04.2014 – 01.05.2015

 09 de abril

Reunião pré-embarque em São Paulo. Local e horário a serem confirmados.

 23 de abril – 4ª feira – Monte Carlo, chegada.

  • Translado coletivo de Nice para Monte Carlo, ou chegada por conta  própria ao Hotel reservado para o grupo em Monte Carlo (Hotel Hermitage, que também sedia o congresso CIFA) para aqueles que optarem por programação de vôo individualizada. Check-In individual.
  • 12h30:     Encontro do grupo no Lobby do Hotel.
  • Apresentação do grupo e revisão da programação.
  • 15h00:     Cerimônia de abertura – XIIth International CIFA Forum
  • The New Paradigm for Wealth Managers:
    Freedom, regulation, transparency, taxes, rule of law, expropriation, privacy and much more!
  • 16h00: ECOSOC Roundtable with UN High representatives and the Civil Society:     “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future.
  • 17h30 – 18h15: Protection of the private sphere, fight against terrorism and internet surveillance: How to reconcile these priorities?
  • 19h30:             Cocktail
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas.

24 de abril – 5ª feira – Monte Carlo

  • 09h00: World growth: How and when will it re-start? What are the engines for growth?
  • 11h00: SME financing and large enterprises: What challenges and innovative solutions for the futures?
  • 12h30: Networking  Lunch
  • 14h00: Luxembourg for Finance
  • 15h00: Liberal economy and taxes: two incompatible notions?
  • 16h30: Real economy and “financialized” economy: which one is the right model?
  • 20h00: Patron’s Dinner at the Hotel Hermitage
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas.

25 de abril – 6 ª feira – Monte Carlo  – “Association Day”

  • CDE/AMAF Presentation
  • The six historical forms of liberalism
  • New Trends in Financial Advice
  • Links between Corruption and Organized Crime
  • The World after commissions – From Sales to Advice
  • The Suitability and Fiduciary standards
  • Está previsto termos pelo menos uma visita de interesse profissional em Monte Carlo, assim como um pouco de tempo para uma visita informal de algumas das atrações mundialmente conhecidas da cidade.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas.

26 de abril  – Sábado  – Monte Carlo – Berlin

  • Manhã livre para passeio e/ou visita de interesse profissional
  • Translado de Monte Carlo para Berlin
    European International Community Meeting 2014
  • 19h30: Jantar de confraternização com profissionais de planejamento financeiro pessoal da Austrália, Bélgica, Bermuda, Bulgaria, Canada, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, UK and US.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida

  27 de abril – Domingo – Berlin

  • Programação específica e exclusiva para os participantes confirmados ao encontro de planejadores financeiros em Berlim.
    Além das oportunidades de contatos diretos, a agenda inclui discussões sobre os temas abaixo:

    • ​Portfolio Construction – Bridging Theory and Value
    • International Equity Risk Premia
    • Regulatory Update, including Suitability vs. Fiduciary focus
    • Value of Advice
    • Behavioral Finance
    • Financial Life Planning: Taking Inspiration from Natural Medicine
    • Roundtable conversation to discuss best practices
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas

 28 de abril  – 2ª-feira  – Berlin – Zurique

  • Programação específica e exclusiva para os participantes confirmados ao encontro de planejadores financeiros em Berlim
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas

29 de abril  – 3ª-feira – Zurique

  • Diversas visitas e contatos de interesse profissional de alto gabarito, exclusivos para os participantes do grupo de estudos! Detalhes serão informados proximamente aos concretamente interessados.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas

 30 de abril  – 4ª-feira – Zurique

  • Diversas visitas e contatos de interesse profissional de alto gabarito, exclusivos para os participantes do grupo de estudos! Detalhes serão informados proximamente aos concretamente interessados.
  • Outras visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos em avaliação para este dia.

 1º  de maio – 5ª-feira – Zurique – São Paulo,  partida

  • Sendo um feriado também em Zurique, aproveitaremos o dia para fazer um passeio pela cidade e redondezas. Para aqueles que desejarem aproveitar para ficar mais alguns dias ou emendar outros destinos, ficamos à disposição para ajudar no planejamento, contatos e reservas.
  • Retrospectiva da programação deste grupo de estudos e próximos passos.

Até 15 créditos de Educação Continuada !

  • Em reconhecimento ao conteúdo oferecido pelo Grupo de Estudos organizado por Tobias Maag, CFP® o IBCPF assegura 15 créditos adicionais de educação continuada para os profissionais  certificados que  participem de todos os encontros e visitas programadas especificamente para o Grupo de Estudos!

Investimento  – Parte terrestre – “Early Bird”

Data limite para inscrição: 19 de março de 2014

  • Em apartamento individual EUR 4’450.– por participante
  • Em apartamento duplo       EUR 3’550.– por participante

Entre em contato com Daniel na Mar Azul Turismo para o esclarecimento de dúvidas ou qualquer necessidade especial que você tenha!

Observação: Realização e condições condicionadas a um mínimo de 5 participantes confirmados até a data acima.

 Preço inclui  

  • 3 pernoites em Monte Carlo
  • 2 pernoites em Berlim
  • 3 pernoites em Zurique
  • – Traslados (para quem aderir aos vôos sugeridos para o Grupo)
    Nice – Monte Carlo
    Monte Carlo – Nice
    Berlin: Aeroporto – Hotel – Aeroporto
    Zurique: Aeroporto – Hotel – Aeroporto
  • Transporte para visitas de interesse profissional
  • Seguro viagem para o período da viagem
  • Participação no congresso CIFA 2014
  • Participação no encontro de planejadores financeiros em Berlim
  • “Electronic Membership” no FPA por um ano
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos
  • Acompanhamento e Coaching exclusivo por Tobias Maag, CFP®.

Serviços não incluídos **

  • Traslados para quem optar por vôos diferentes dos sugeridos para o grupo
  • Extras de caráter pessoal (refeições, gorjetas , telefonemas, lavanderia e similares)

* Diversas refeições estando incluídas ou sendo patrocinadas por quem nos recebe, outras deverão ser custeadas localmente por cada participante.

Passagem Aérea & Programação pré ou pós “Grupo de Estudos 2013”

Consulte a Mar Azul Turismo para a melhor rota e tarifas

(11)  3736.4800 – Tratar com Daniel  – studygroup@marazul.tur.br)    

2013 – Flórida

Programação 2012

Programação sujeita a alterações

  

 27 de setembro – 5ª feira – SAN ANTONIO, chegada
  • Chegada por conta própria ao Hotel “Grand Hyatt San Antonio” em San Antonio.
  • Apresentação do grupo e revisão da programação.
  • Primeiras atividades e contatos
 28 de setembro – 6ª feira – SAN ANTONIO 
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.
  • Integração com outros grupos de estudo e participantes internacionais
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
 29 de setembro  – sábado – SAN ANTONIO
  • Atividade e contatos de interesse profissional específicos para o grupo de estudos.
  • FPA Conference – início
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
 30 de setembro  – domingo – SAN ANTONIO
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
 1º de outubro  – 2ª feira – SAN ANTONIO
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
 2 de outubro  – 3ª feira – SAN ANTONIO – AUSTIN
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • 10h30min – encerramento da conferência
  • Partida para Austin
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes
  • Retrospectiva das atividades do dia
 3 de outubro  – 4ª-feira – AUSTIN – DALLAS 
  • Partida em carro pela manhã para Dallas
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.
  • Retrospectiva das atividades do dia
 4 de outubro  – 5ª-feira – DALLAS, partida
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.
  • Retrospectiva e avaliação
 Investimento   
Parte terrestre, para pagamentos efetuados até 25 de julho de 2012 (“early bird”):
  • Em apartamento individual USD 3’650.00 por participante
  • Em apartamento duplo USD 2’840.00 por participante
 Preço inclui  
  • Acomodação no Grand Hotel Hyatt San Antonio por 5 noites
  • Inscrição e participação do congresso FPA conference de 29 set – 02 out *
  • “Electronic Membership” no FPA por um ano
  • Acomodação por 1 noite no Hotel Radisson Downtown Austin
  • Acomodação por 1 noite no Hotel Westin Park Central Dallas
  • Transporte em van entre San Antonio – Austin – Dallas
  • Visitas e contatos de interesse profissional
  • Acompanhamento e Coaching exclusivo por Tobias Maag (CFP®)
 Serviços não incluídos  
  • Refeições
  • Extras de caráter pessoal (gorjetas , telefonemas, lavanderia e similares)
  • Traslados de chegada e saída e para visitas a firmas.

* durante o congresso em San Antonio são oferecidas diversas possibilidades para refeição, praticamente eliminando o custo de alimentação

Passagem Aérea
Consulte a Mar Azul Turismo para a melhor rota e tarifas
(11)  3736.4800 – studygroup@marazul.tur.br

Programação 2013

Programação Provisória do 6o Grupo de Estudos
Planejamento Financeiro Pessoal
(Incluindo algumas sugestões de Tobias Maag para o período do congresso)
 
Programação Completa: 15 a 23 de outubro de 2013 – Miami & Orlando
Programação Reduzida: 18 a 23 de outubro de 2013 – Orlando
 

25 de setembro

Reunião pré-embarque em São Paulo. Local e horário a serem confirmados.

 15 de outubro – 3ª feira – MIAMI, chegada

  • Chegada por conta própria ao Hotel reservado para o grupo em Miami. Check-In individual.
  • 12h30: Encontro do grupo no Lobby do Hotel.
  • Apresentação do grupo e revisão da programação.
  • Visita programada: 
    Lubitz Financial Group com apresentação da ferramenta IPS Advisor Pro (creating Investment Policy Statements) 
  • Jantar** programado: Grupo de Estudos brasileiro com profissionais ligados ao “Miami Chapter”  do FPA
16 de outubro – 4ª feira – MIAMI 
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos:
  • Está previsto dedicar parte do dia a assuntos ligados aos investimentos financeiros e imobiliários de Brasileiros na Flórida, implicações correlatas em termos de impostos, sucessão, cidadania e outros que possam interessar. Contaremos com apoio da AMICORP Miami, e a presença dos advogados e especialistas necessários. 
  • Outros encontros/visitas para o mesmo dia ainda estão sendo avaliados, de forma a proporcionar um conjunto abrangente de contatos de qualidade. 
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas.
 17 de outubro – 5ª feira – MIAMI & ORLANDO
  • Atividades e contatos de interesse profissional específicos para o grupo de estduos.
  • Para o período da manhã temos uma programação extensa e intensiva prevista nos escritórios da Evensky & Katz Wealth Management. Estas visitas tem sido imperdíveis, e como diria a propaganda de certo cartão, “priceless”. 
  • Para a tarde do dia 17 estamos prevendo mais um encontro/visita, eventualmente conjugado com almoço. Diversas propostas já foram analisadas e aguardam definição melhor do perfil dos participantes do grupo de estudos 2013.
  • Deslocamento de Miami para Orlando.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da programação, esclarecimento de dúvidas.
18 de outubro  – 6ª feira – ORLANDO
  • 07h30 – 08h45: Breakfast invitation by http://planplus.com/ & https://www.finametrica.com/Login.aspx at http://www.fiorellasorlando.com/ 
  • “Master Class” ou visita de interesse profissional dedicada aos participantes da programação completa do Grupo de Estudos do Brasil.
  • Chegada dos colegas que aderiram à programação reduzida.
  • A partir das 12h00 diversos eventos dedicados aos grupos de estudo de vários países e comunidade norte americana de planejadores financeiros.

Networking lunch

Roundtable best practice conversations with peers from around the world

  • Jantar de Integração com outros grupos de estudo, participantes internacionais, FPA Staff e outros contatos (International Community Dinner)
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
  19 de outubro – Sábado – ORLANDO
 
09h00: International Community gathering to discuss global financial planning issues (such as Australia, Netherlands and UK commissions-ban impact on the profession, technology’s influence on financial planning practices, and how social media can strengthen financial literacy)
  • FPA Conference starts
  • 11h00 – 12h30: First time attendees orientation and brunch
  • 15h30 – 17:00: Opening General Session with Dan Pink
  • 17h00 – 19:00: Exhibit Hall Opening 
  • 17:30 – 19:00: International Reception
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
 20 de outubro  – Domingo – ORLANDO
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.

  • 08h45 – 09h45 – Global Update

  • 15h30 – 17:00: General Session – Tyler Cowen
  • 18h30 – 22h00: Experience Party
  • Retrospectiva das atividades do dia

 21 de outubro  – 2ª-feira – ORLANDO

  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • 09h00 – 11h00: Ethics for Everyone with Daniel Candura CFP®
  • 14h00 – 15:30: Closing General Session with Amy Cuddy
  • 15h30: FPA Adjourns
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.
  • Previsto: Sessão privativa para o grupo de estudos com Hugh Massie, fundador do Financial DNA.
  • Retrospectiva das atividades do dia

 22 de outubro  – 3ª-feira – ORLANDO

 23 de outubro – 4ª-feira – ORLANDO, partida

  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos em avaliação, também em função da composição do grupo e dos horários de partida.
  • Retrospectiva e avaliação
  • Partida dos integrantes do 6o Grupo de Estudos de volta ao Brasil, ou para os respectivos programas pessoais.

Até 30 créditos de Educação Continuada !

  • Durante o congresso é possível conseguir até aproximadamente 20 créditos de educação continuada para a manutenção do direito de uso das marcas.
  • Em reconhecimento ao conteúdo oferecido pelo Grupo de Estudos organizado por Tobias Maag, CFP® o IBCPF assegura 10 créditos adicionais de educação continuada para os profissionais  certificados que  participem de todos os encontros e visitas programadas especificamente para o Grupo de Estudos!
Investimento  – Parte terrestre – “Early Bird”
 
Para pagamentos efetuados até 16 de agosto de 2013
 
Programação completa (15 a 23 de outubro de 2013 – Miami & Orlando):
  • Em apartamento individual USD 4’265.00 por participante
  • Em apartamento duplo       USD 3’230.00 por participante

Programação reduzida (18 a 23 de outubro de 2013 – Orlando):

  • Em apartamento individual USD 3’015.00 por participante
  • Em apartamento duplo       USD 2’355.00 por participante

Entre em contato com Daniel na Mar Azul Turismo para o esclarecimento de dúvidas ou qualquer necessidade especial que você tenha!

 Preço inclui  

  • 2 pernoites em Miami (participantes da programação completa)
  • 6 pernoites em Orlando (Programação reduzida:5 pernoites)
  • 17 de outubro (participantes programação completa)
    – Translado Hotel Miami – Aeroporto Miami
    – Aeroporto Orlando – Hotel Orlando
  •  Transporte para visitas de interesse profissional
  • Seguro viagem para o período da viagem
  • Participação no congresso FPA Experience de 19–21 Outubro
  • “Electronic Membership” no FPA por um ano 
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos
  • Acompanhamento e Coaching exclusivo por Tobias Maag, CFP®.
 Serviços não incluídos **
  • Traslados de chegada (Miami, 15/10 ou Orlando 18/10) e partida (Orlando, 23/10) 
  • Extras de caráter pessoal (refeições, gorjetas , telefonemas, lavanderia e similares)

* Durante o congresso em Orlando diversos expositores oferecem almoço e/ou jantar praticamente eliminando o custo das refeições.

Passagem Aérea & Programação pré ou pós “Grupo de Estudos 2013”

Consulte a Mar Azul Turismo para a melhor rota e tarifas

(11)  3736.4800 – Tratar com Daniel  – studygroup@marazul.tur.br)