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Programação 2013

Programação Provisória do 6o Grupo de Estudos
Planejamento Financeiro Pessoal
(Incluindo algumas sugestões de Tobias Maag para o período do congresso)
 
Programação Completa: 15 a 23 de outubro de 2013 – Miami & Orlando
Programação Reduzida: 18 a 23 de outubro de 2013 – Orlando
 

25 de setembro

Reunião pré-embarque em São Paulo. Local e horário a serem confirmados.

 15 de outubro – 3ª feira – MIAMI, chegada

  • Chegada por conta própria ao Hotel reservado para o grupo em Miami. Check-In individual.
  • 12h30: Encontro do grupo no Lobby do Hotel.
  • Apresentação do grupo e revisão da programação.
  • Visita programada: 
    Lubitz Financial Group com apresentação da ferramenta IPS Advisor Pro (creating Investment Policy Statements) 
  • Jantar** programado: Grupo de Estudos brasileiro com profissionais ligados ao “Miami Chapter”  do FPA
16 de outubro – 4ª feira – MIAMI 
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos:
  • Está previsto dedicar parte do dia a assuntos ligados aos investimentos financeiros e imobiliários de Brasileiros na Flórida, implicações correlatas em termos de impostos, sucessão, cidadania e outros que possam interessar. Contaremos com apoio da AMICORP Miami, e a presença dos advogados e especialistas necessários. 
  • Outros encontros/visitas para o mesmo dia ainda estão sendo avaliados, de forma a proporcionar um conjunto abrangente de contatos de qualidade. 
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas.
 17 de outubro – 5ª feira – MIAMI & ORLANDO
  • Atividades e contatos de interesse profissional específicos para o grupo de estduos.
  • Para o período da manhã temos uma programação extensa e intensiva prevista nos escritórios da Evensky & Katz Wealth Management. Estas visitas tem sido imperdíveis, e como diria a propaganda de certo cartão, “priceless”. 
  • Para a tarde do dia 17 estamos prevendo mais um encontro/visita, eventualmente conjugado com almoço. Diversas propostas já foram analisadas e aguardam definição melhor do perfil dos participantes do grupo de estudos 2013.
  • Deslocamento de Miami para Orlando.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da programação, esclarecimento de dúvidas.
18 de outubro  – 6ª feira – ORLANDO
  • 07h30 – 08h45: Breakfast invitation by http://planplus.com/ & https://www.finametrica.com/Login.aspx at http://www.fiorellasorlando.com/ 
  • “Master Class” ou visita de interesse profissional dedicada aos participantes da programação completa do Grupo de Estudos do Brasil.
  • Chegada dos colegas que aderiram à programação reduzida.
  • A partir das 12h00 diversos eventos dedicados aos grupos de estudo de vários países e comunidade norte americana de planejadores financeiros.

Networking lunch

Roundtable best practice conversations with peers from around the world

  • Jantar de Integração com outros grupos de estudo, participantes internacionais, FPA Staff e outros contatos (International Community Dinner)
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
  19 de outubro – Sábado – ORLANDO
 
09h00: International Community gathering to discuss global financial planning issues (such as Australia, Netherlands and UK commissions-ban impact on the profession, technology’s influence on financial planning practices, and how social media can strengthen financial literacy)
  • FPA Conference starts
  • 11h00 – 12h30: First time attendees orientation and brunch
  • 15h30 – 17:00: Opening General Session with Dan Pink
  • 17h00 – 19:00: Exhibit Hall Opening 
  • 17:30 – 19:00: International Reception
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
 20 de outubro  – Domingo – ORLANDO
  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.

  • 08h45 – 09h45 – Global Update

  • 15h30 – 17:00: General Session – Tyler Cowen
  • 18h30 – 22h00: Experience Party
  • Retrospectiva das atividades do dia

 21 de outubro  – 2ª-feira – ORLANDO

  • FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.
  • 09h00 – 11h00: Ethics for Everyone with Daniel Candura CFP®
  • 14h00 – 15:30: Closing General Session with Amy Cuddy
  • 15h30: FPA Adjourns
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.
  • Previsto: Sessão privativa para o grupo de estudos com Hugh Massie, fundador do Financial DNA.
  • Retrospectiva das atividades do dia

 22 de outubro  – 3ª-feira – ORLANDO

 23 de outubro – 4ª-feira – ORLANDO, partida

  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos em avaliação, também em função da composição do grupo e dos horários de partida.
  • Retrospectiva e avaliação
  • Partida dos integrantes do 6o Grupo de Estudos de volta ao Brasil, ou para os respectivos programas pessoais.

Até 30 créditos de Educação Continuada !

  • Durante o congresso é possível conseguir até aproximadamente 20 créditos de educação continuada para a manutenção do direito de uso das marcas.
  • Em reconhecimento ao conteúdo oferecido pelo Grupo de Estudos organizado por Tobias Maag, CFP® o IBCPF assegura 10 créditos adicionais de educação continuada para os profissionais  certificados que  participem de todos os encontros e visitas programadas especificamente para o Grupo de Estudos!
Investimento  – Parte terrestre – “Early Bird”
 
Para pagamentos efetuados até 16 de agosto de 2013
 
Programação completa (15 a 23 de outubro de 2013 – Miami & Orlando):
  • Em apartamento individual USD 4’265.00 por participante
  • Em apartamento duplo       USD 3’230.00 por participante

Programação reduzida (18 a 23 de outubro de 2013 – Orlando):

  • Em apartamento individual USD 3’015.00 por participante
  • Em apartamento duplo       USD 2’355.00 por participante

Entre em contato com Daniel na Mar Azul Turismo para o esclarecimento de dúvidas ou qualquer necessidade especial que você tenha!

 Preço inclui  

  • 2 pernoites em Miami (participantes da programação completa)
  • 6 pernoites em Orlando (Programação reduzida:5 pernoites)
  • 17 de outubro (participantes programação completa)
    – Translado Hotel Miami – Aeroporto Miami
    – Aeroporto Orlando – Hotel Orlando
  •  Transporte para visitas de interesse profissional
  • Seguro viagem para o período da viagem
  • Participação no congresso FPA Experience de 19–21 Outubro
  • “Electronic Membership” no FPA por um ano 
  • Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos
  • Acompanhamento e Coaching exclusivo por Tobias Maag, CFP®.
 Serviços não incluídos **
  • Traslados de chegada (Miami, 15/10 ou Orlando 18/10) e partida (Orlando, 23/10) 
  • Extras de caráter pessoal (refeições, gorjetas , telefonemas, lavanderia e similares)

* Durante o congresso em Orlando diversos expositores oferecem almoço e/ou jantar praticamente eliminando o custo das refeições.

Passagem Aérea & Programação pré ou pós “Grupo de Estudos 2013”

Consulte a Mar Azul Turismo para a melhor rota e tarifas

(11)  3736.4800 – Tratar com Daniel  – studygroup@marazul.tur.br)    

Encontro Mundial de Planejadores Financeiros.

Grupo de Estudos – Planejamento Financeiro Pessoal  – 27 de setembro a 04 de outubro de 2012

San Antonio, Austin, Dallas – Texas

 

 

Programação prevista (sujeita a ajustes)

 

 

27 de setembro – 5ª feira 

 

Check-in dos participantes do grupo de estudos no “Grand Hyatt” em San Antonio.

 

Encontro na recepção do hotel logo após almoço, em horário a ser definido.

 

Primeiro contato com a cidade que nos acolhe.

Revisão da programação, esclarecimentos de dúvidas.

Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos do grupo de estudos.

 

Jantar* informal de integração com os participantes do 5º Grupo de Estudos.

Possível participação de alguns profissionais da região de San Antonio.

 

28 de setembro – 6ª feira

 

Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.

 

19:00 – 22:30 Informal International dinner*

Organizado pelos organizadores de grupos de estudos com apoio do FPA, normalmente este jantar reúne de 30 a 50 profissionais ligados ao planejamento financeiro pessoal de todas as procedências e nacionalidades para uma noite de integração e networking. Um “quebra gelo” que faz a ponte entre as atividades do grupo de estudos e o início do congresso FPA com toda a dinâmica e programação que lhe é própria.

 

Retrospectiva das atividades dos primeiros dias, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas.

 

29 de setembro – sábado

 

Atividade e contatos de interesse profissional específicos para o grupo de estudos.

 

Retirada dos crachás e material no “registry booth” do centro de convenções

 

FPA Conference – início: Confira a programação (sujeita a alterações)

 

 

 

Palestras, sessões educacionais e mais.

15:30-17:00 – Opening General Session

 

One of America’s best-loved political couples—James Carville and Mary Matalin—give audiences an enlightening and entertaining look at today’s most important political issues as well as a behind-the-scenes look at politics inside Washington and how today’s headlines are playing out around the country. Co-authors of the national best seller All’s Fair: Love, War, and Running for President, Matalin and Carville are key players on the national political stage—they each have more than 30 years of experience in politics and have individually worked for Presidents Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton and George W. Bush. They combine their unique experiences to provide audiences with a stimulating, candid and provocative conversation from both sides of the political aisle.

 

 

17:00-19:00 – Exhibit hall opening & reception (a confirmar)

 

Jantar*: Vamos ver quem ainda agüenta….

 

Retrospectiva do dia e revisão da programação

 

30 de setembro – domingo

 

FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.

 

15:30 – 16:45General Session

 

Army Staff Sgt. Salvatore (Sal) Giunta is the first living service member awarded the Medal of Honor since Vietnam. A valiant leader, who was introduced by President Barack Obama as being “as humble as he is courageous” when he was presented with the military’s highest decoration, Giunta earned the Medal of Honor for his heroic actions during combat in the Korengal Valley of Afghanistan. His story was captured in this CBS News 60 Minutes segment. A true American hero, Giunta shares with audiences the importance of teamwork, sacrifice and leadership in the face of overwhelming circumstances.

 

Retrospectiva do dia

 

1º de outubro – 2ª feira

 

FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.

 

15:5 – 16:30 – Closing General Session

 

Neel Kashkari, financial services industry expert, delivers the closing keynote address of FPA Experience 2012, providing a grounding view of the global economy and sharing practical, up-close, and by-the-minute perspectives on how advisers serve their clients now and in the future. A highly regarded and knowledgeable speaker in financial services, Kashkari is the managing director and head of global equities at PIMCO’s Newport Beach, Calif. office, and president of PIMCO Equity Series Trust. Earlier he served as senior adviser to then-U.S. Secretary of the Treasury Henry Paulson and later as Assistant Secretary of the Treasury, overseeing the Troubled Assets Relief Program (TARP).

 

Retrospectiva do dia

 

2 de outubro – 3ª feira

FPA Conference – Palestras, sessões educacionais e mais.

 

10:30 – encerramento da conferência

 

Check-out

 

Partida para Austin, check-in no Hotel Radisson Austin Downtown

 

Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos. Atividade e jantar* no final do dia, provavelmente com profissionais ligados ao planejamento financeiro pessoal desta cidade.

 

Retrospectiva do dia

 

3 de outubro –  4ª-feira

Partida em carro pela manhã para Dallas, check-in no Hotel Westin Park Central Dallas

 

Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.

 

Retrospectiva do dia

 

4 de outubro – 5ª-feira

Visitas e contatos de interesse profissional exclusivos para os participantes do grupo de estudos.

 

Retrospectiva. Avaliação, sugestões!

 

Visto a variedade de destinos e horário de partida dos participantes, neste dia não haverá atividade prevista para os integrantes do Grupo de Estudos após o horário do almoço*. Para aqueles que tiverem seu vôo mais tarde ou puderem ficar mais um dia, procuraremos auxiliar para maximizar o aproveitamento da estadia, caso assim desejado.

 

Antes da viagem será distribuída uma programação mais detalhada a título de sugestão e “guia”, incluindo aquilo que pela experiência passada é um “must”, atividades/palestras de interesses do grupo, convites específicos e outros.

 

Para os compromissos agendados fora do contexto do congresso, em princípio se pressupõem a presença de todos os participantes do grupo de estudos, ou aviso com devida antecedência, idealmente antes do início da viagem, em caso falta de interesse ou impedimento.

 

Diversos

 

Calcular tempo suficiente para os trajetos envolvidos e de check-out do hotel e check-in no aeroporto necessário! Veremos no dia anterior quais colegas desejarão se deslocar juntos para o Aeroporto, também reduzindo o custo do deslocamento!

 

Não deixe de nos dar o seu feedback e sugestões ao final desta viagem, assim como o seu depoimento para futuros interessados!

 

Sugestões do grupo e tópicos de especial interesse são bem vindas!

 

Sendo um Grupo de Estudos, podemos definir em conjunto alguns temas para os quais procuraremos objetivamente obter pontos de vista e a experiência de terceiros, e que poderemos abordar em um ou outro momento do nosso convivo como grupo. Após o regresso ao Brasil podemos também organizar um encontro com os participantes do grupo para avaliar o interesse em desenvolver alguns temas ou outras iniciativas.

 

DICA:

 

  • Estude bem a programação e grade de palestras oferecidas durante o evento FPA Experience 2012 antes de embarcarmos!
  • Faça uma seleção provisória das palestras que não gostaria de perder, expositores a visitar com mais tempo, etc….
  • Consulte com Tobias Maag se estiver em dúvida sobre como priorizar entre as muitas alternativas ou outro assunto relacionado à programação e conteúdo.

Encorajamos fortemente que na medida do possível todos participem das atividades e refeições sugeridas na programação acima, e que aproveitem bem as inúmeras possibilidades de educação continuada e networking oferecido!

 

Entre em contato para saber mais sobre firmas com as quais já estamos em contato referente visitas e contatos de interesse profissional!

 Investimento, parte terrestre, para pagamentos efetuados até 25 de julho de 2012 (“early bird”):

 

Em apartamento individual – USD 3’650.00 por participante

Em apartamento duplo – USD 2’840.00 por participante

 

Para acompanhantes que não participarão do congresso haverá redução dos custos e taxas não incididas.

 

Consulte a Mar Azul Turismo para alternativas de vôos e custos da parte aérea, assim como roteiros e programações complementares, a serem combinados antes ou após a do grupo de estudo.

 

Observações:

Base de cálculo para grupo de 10 a 20 pessoas.

Após o termino do “early bird” não podemos garantir por apartamento no hotel principal do congresso, que neste caso eventualmente também sofrerá reajustes de preço.

 

Verifique:

O seu visto para os EUA em dia, e idealmente com validade até Março 2013?

 

*CUSTOS NÃO INCLUIDOS:

Traslados, Refeições, Gorjetas, Consumo (frigobar, telefone e outros extras no apartamento do hotel, etc…), assim como passeios e programas extras não contemplados no programa.

 

As diárias de hotel normalmente não incluem o café da manhã. A conexão a internet em alguns casos precisa ser contratada e paga a parte.

 

Durante o congresso há diversas oportunidades de alimentação incluídas, raramente sendo necessário incorrer em gastos adicionais neste período.