As visitas foram sensacionais. Conversar com pessoas experientes, sócios das empresas, conhecer os desafios, a prática e a forma de trabalhar agrega muito ao nosso negócio, ainda novo no Brasil.
Como planejadora financeira independente o que mais me agregou foi perceber que, lá fora, os planejadores financeiros são realmente independentes. Cobram um flat fee dos clientes e não recebem comissão das instituições, dos brokers ou das asset managements. O seu compromisso é com o cliente e em oferecer o melhor sem conflito de interesse.
Apesar de no Brasil não haver o hábito do flat fee, ficou nítido que esta é a tendência. As visitas nos permitem antever o futuro, readequar o nosso core business a um padrão ético mundial e até nos preparar para as futuras mudanças no processo de planejamento financeiro familiar.