Depoimentos

“Este ano tive oportunidade de participar pela primeira vez do evento da Associação de Planejadores Financeiros realizado em Denver, Colorado. Como parte do Grupo de Estudos sobre o tema, foi uma excelente oportunidade para ampliar os meus conhecimentos na área e desenvolver um networking de outros profissionais brasileiros e do resto do mundo. Também foi muito rico a discussão com os representantes de outros países e entender como a indústria de financial planning esta se desenvolvendo e como a profissão é remunerada. Por último, ressalto a exposição dos palestrantes, que dada a evolução da indústria de financial planning nos EUA, tem muito a dividir desde temas sobre finanças comportamentais até investidores com demência e como cuidar do planejamento sucessório.”

“Participar do grupo de estudos na viagem para Boston e fazer parte da Conferência da FPA foi uma experiência muito importante! Os encontros organizados pelo líder do grupo de estudo foram um tempero especial para a viagem. Sem dúvida, para o aspirante a carreira como um Planejador Financeiro Pessoal ou para profissionais mais experientes, participar do Grupo de Estudo é uma experiência edificante e faz parte dos meus objetivos ir a Anaheim em 2009.” (participou também do Grupo de Estudos em 2009 para Anaheim)

“Tive a oportunidade de participar do Grupo de Estudos 2009 cuja programação tinha como referência central o congresso organizado pelo FPA em Anaheim. Recomendo fortemente aos profissionais que atuem em bancos ou empresas independentes a participação nos futuros encontros. Dentre os pontos positivos destaco a interação com várias pessoas do ramo e de diferentes países, acesso a uma variedade de palestras com temas bastante diversos e construtivos, além do contato com os autores de grandes livros sobre o assunto. Por fim, destaco também a minha impressão quanto ao enorme potencial do Brasil no segmento de planejamento financeiro pessoal, estando em evidência como um dos países dentro do hall dos mercados emergentes promissores”. (participou também do Grupo de Estudos para Denver em 2010)

“O congresso da FPA de 2009 juntamente com o “Study Group”, excedeu nossas expectativas, em todas as apresentações, palestras, contatos trouxeram algo novo para reflexão e melhoria de nossos negócios e serviços. Se tornou parte de nosso programa anual de educação continuada e aperfeiçoamento profissional”.

“Testemunho que o meu próprio aperfeiçoamento em Planejamento Financeiro Pessoal, muito se deve às diversas idas aos congressos do FPA. Recomendo-os àqueles que buscam conhecimento e excelência.”

“Estive no Congresso Anual da FPA no ano passado. Gostei muito da experiência, pois tive oportunidade de assistir a palestras muito interessantes, tomar conhecimento de novos livros e conhecer gente do ramo. Para brasileiros, também é bom ver como nos EUA o planejamento financeiro tem enorme alcance e o excelente trabalho organizacional da FPA.”

“No evento anual da FPA eu pude trocar conhecimento com diversos profissionais que venceram na carreira solo, bem como aqueles que estão no topo das instituições. Pude escolher as palestras de excelente nível técnico que mais me interessavam, ter uma visão das ferramentas e softwares e ainda reforçar o networking. É uma experiência que eu só conseguiria em anos de carreira.” O grupo de estudos facilitou muito todo este aproveitamento.” 

” Participamos do grupo de estudos que esteve no Texas, San Antonio, em setembro/outubro de 2012, durante a realização do congresso (FPA 2012) da Financial Planner Association. Foi uma experiência da maior importância, para aqueles, que como eu, pretende cada vez mais aprender sobre o Planejamento Financeiro das Pessoas. O conteúdo do congresso, foi do mais elevado nivel profissional, e as visitas realizadas a grandes empresas do ramo, contribuiram tanto quanto o congresso para adquirir ou aprofundar conhecimentos. É desejável conhecer a lingua inglesa, o que no meu caso necessito melhorar cada vez mais. Uma das coisas mais importantes da viagem, é a possibilidade de interrelação pessoal com os outros participantes, partilhando conhecimentos, e principalmente amizade. Destaco ainda também a maneira especialmente cordial como fomos recebidos em TODAS as ocasiões, pelo colegas de congresso e das empresas. Estou particularmente me preparando para a próxima”.

“A experiência toda foi muito valiosa, principalmente as visitas às firmas locais. Fiquei bastante impressionado com a hospitalidade de nossos anfitriões e com sua disposição para compartilhar conosco detalhes de seus processos de trabalho. Aos futuros participantes: aproveitem a oportunidade de estar no exterior para buscar contato com o pessoas de diferentes países, de quem podem aprender coisas únicas. Com os brasileiros, trocamos figurinhas no Brasil! Contar com a experiência de Tobias Maag não só como planejador financeiro de expertise internacional mas também como veterano dos eventos promovidos pela FPA acrescentou muito valor à viagem. Unidos em um grupo de estudos, tivemos acesso a pessoas e locais que não teríamos individualmente.”

“Tanto na minha primeira como na segunda participação, o valor adicionado pela experiência foi alto, em termos de novos conhecimento,  novos relacionamentos e percepção de tendências.  A atmosfera dos eventos, dominada pelo planejamento financeiro analisado periodicamente em suas várias dimensões, também foi contagiante e estimulante. Novatos devem estar atentos para o fato de que há muitas sessões interessantes apresentadas simultaneamente, em razão do que é preciso fazer uma programação criteriosa daquelas a que comparecerão.  Várias oferecem handouts sobre o tema abordado, os quais podem ser impressos no local do evento previamente à realização de  cada sessão. Esses handouts facilitam o acompanhamento das palestras, servem como memória do que foi discutido e também para anotar neles esclarecimentos adicionais apresentados oralmente pelos apresentadores.”