Depoimentos

Foi uma experiência riquíssima! Fomos muito bem recebidos e a agenda incluiu uma programação que foi o diferencial! Pudemos conversar com escritórios consolidados e de diversos tamanhos! Conhecemos iniciativas focadas e outras mais amplas de planejamento financeiro para construção de carreiras de jogadores de baseball e voluntariado para fundação. Visitamos escritórios inovadores e discutimos todas as particularidades do negócio de planejamento financeiro. Poder falar com executivos da SEC, do FPSB e do FPA em reuniões exclusivas foi outro ponto altíssimo desta experiência! O Congresso também estava intenso e cheio de bons paineis! Realmente foi uma vivência única para o Grupo de Estudos! Vale ir bem preparado para receber a avalanche de informações preciosíssimas! Os momentos de visitas às cidades visitadas e jantares multiculturais foram uma delícia! Valeu!!!!

Ter participado do Brazilian Study Group significou abrir um ciclo profissional muito importante. Estar em outro país, visitando empresas e conhecendo abordagens diferentes foi a melhor oportunidade da minha vida, já que talvez eu não teria indo sozinha para o FPA.   O Tobias tem um feeling sensacional, esta foi minha primeira viagem internacional, e não me senti desamparada em nenhum momento. Com certeza repetiria esta experiência. Todo CFP precisa viver isso!!

Participamos do grupo que esteve em San Antonio/Texas e agora Washington/Baltimore. O aproveitamento em novos e atualizados conhecimentos, é extraordinário, além da integração harmoniosa entre os integrantes do grupo, que amplifica as possibilidades de aproveitamento, em relação a uma viagem individual. Diante de uma realidade muito diferente e melhor que a nossa, procuramos aplicar o máximo que seja possível do aprendizado, na nossa atividade diária de Planejador Financeiro com certificação internacional. O investimento em nós mesmos, é totalmente compensado. Logo que possível, participaremos de outro grupo.

Participar de um grupo de profissionais concentrados, em um determinado período de tempo, em um país em que seu segmento de atuação é mais desenvolvido (com décadas a mais de erros e acertos), é por si só uma prática que marca seu desenvolvimento. A tutoria de alguém que coordena estes grupos há 10 anos e busca promover os melhores contatos e conteúdos para cada participante é o que proporciona essa ser uma experiência transformadora.

Mais uma vez a experiência de participar do grupo de estudos me deixa mais confiante dos passos que esta indústria de planejamento financeiro dará no Brasil, e como focar cada vez mais no que é importante para nossa empresa. Sempre digo que participar deste grupo de estudos é enxergar 20-30 anos a frente no mercado, e antecipar tendências e aprendizados para implementar uma metodologia eficiente e alinhada com nosso mercado brasileiro. Poder se aproximar de colegas da comunidade internacional e trocar experiências de maneira aberta e espontânea, para mim, é o ponto mais alto da viagem, e o Tobias consegue com maestria abrir portas e proporcionar a experiência de recepção e imersão dentro de empresas que não seria possível de outra maneira. Vale cada centavo do investimento, comparado ao volume de ideias, insights e realinhamento de rotas que você pode proporcionar para seu negócio de planejamento financeiro pessoal!  A participação no Congresso também é muito produtiva, onde você pode explorar diferentes prismas e discussões mais específicas, complementando toda imersão e bagagem ganha na viagem

Coaching, Acompanhamento & Atividades da Programação Específica do Grupo foram o Ponto alto do “study group”. Estava com uma expectativa maior em relação ao congresso, mas a agenda pré-congresso foi sensacional – percebemos que tudo foi muito bem organizado e planejado, com as atividades bem diferentes e muito construtivas.
A possibilidade de networking é fantástica, o “study group” permitiu contato com diferentes profissionais de diferentes países com experiências muito diferentes (advisors, palestrantes, CEOs de empresas, etc). O Tobias facilita demais o networking e abrem-se portas que podem agregar muito valor à nossa vida pessoal e profissional. Sem dúvida, recomendaria e recomendarei para qualquer profissional que trabalhe com planejamento financeiro.

Network, local e internacional, é o grande valor agregado de participar do Grupo de Estudos. Na minha percepção, muito mais valiosa do que a programação do Congresso propriamente dita. Os encontros, em “petit comité”, com planejadores financeiros experientes, dispostos a compartilhar com o grupo sua experiência, seu modelo de negócios, as ferramentas que utilizam, proporciona uma oportunidade muito valiosa para quem já está ou pretende entrar nesse mercado no Brasil.

Tobias, Em meu nome e do IBCPF gostaria de parabeniza-lo por esta grandiosa iniciativa que procura dentre outros objetivos a integração dos profissionais CFP’s brasileiros com o mundo global.
Não tenho nenhum ponto negativo a relatar, pelo contrário, já organizei vários eventos com dezenas de pessoas e sei o quanto é difícil harmonizar todos os interesses, desejos e expectativas dos participantes.
Se você me permitir gostaria de fazer um agradecimento pessoal na próxima reunião de diretoria e enquanto estiver aqui no IBCPF vou ser um apoiador destas iniciativas externas.
Parabéns pelo grandioso trabalho.
Abraço,

Boa tarde, Tobias
Agradeço mais uma vez a você por ser nosso super líder e instrumento de grande aprendizado nesta experiência em Boston e que nos proporcionou fazermos novos amigos também. Meu muito obrigada a você e a todos que fazem parte nosso grupo.
Foi maravilhoso estar com todos vocês
Grande abraço
Tereza

Achei tudo muito bom! As visitas aos escritório foram o ponto alto, não imaginava que poderia aprender tanto em apenas 4 dias. Vi que existe espaço para todos os estilos, a importância de trabalhar um determinado nicho, a importância do planejamento bem feito, da relação com o cliente, enfim diversos modelos, que apesar de já conhecer através de leitura, ficaram muito mais claros! Voltei cheio de ideias novas e extremamente animado, por ver que a coisas podem funcionar!

Sobre o congresso da FPA, no geral, achei bom! Algumas palestras muito boas, inclusive sobre temas bastante técnicos, como diversificação de carteiras de um modo muito bem feito e cuidadoso, que mudou até o meu jeito de pensar sobre isso, mesmo em uma economia com juros de 15%aa. Outras nem tão boas assim, mas nada diferente do que acontece em outros eventos parecidos.

Com relação a Mar Azul, nenhuma queixa ou problema, reservei meu voo com milhas e na parte do hotel e transporte tudo certo. Acho que é isso!

Sobre o “guia”, idealizador e conhecedor, não tenho palavras! Atento a tudo, incentivando sempre, ajudando em tudo, até a beber vinho! Parabéns Tobias!!