Planejamento Financeiro Pessoal
Incluindo sugestões de Tobias Maag para o período do congresso
Programação Completa: Washington DC & Baltimore: 08 a 17 de setembro de 2016
Programação Baltimore: 11 a 17 de setembro de 2016
24 de agosto – 4ª feira – Reunião pré-embarque
17h30 – 19:30: Encontro informal em local a ser definido em São Paulo.
Participantes confirmados de outras cidades e estados podendo participar por Skype.
Uma oportunidade para se conectarem antes da chegada nos EUA.
Urs Risch da Mar Azul Turismo estará entregando vouchers e outros materiais, e esclarecendo eventuais dúvidas do ponto de vista logístico e operacional. Tobias Maag fará breve recapitulação da programação detalhada e “definitiva”, e estará à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre a dinâmica, o conteúdo, os contatos e visitas de interesse profissional ou outras que não tiverem sido dirimidas antes.
08 de setembro – 5ª feira – Chegada a Washington
Chegada dos participantes da programação completa por conta própria ao Loews Madison Hotel, check-In individual
12h30: Encontro do grupo no Lobby do Hotel
Contatos e Visitas de Interesse Profissional Exclusivos:
- NFL Players Association
Apresentação do grupo e revisão da programação
Visitas e contatos de interesse profissional –
programação exclusiva para os participantes do Grupo de Estudos
Jantar dos participantes do Grupo de Estudos
09 de setembro – 6ª feira
Visitas e contatos de interesse profissional – programação exclusiva para os participantes do Grupo de Estudos
- http://sbsbllc.com/
- http://www.vlpfa.com/
Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvidas
10 de setembro – Sábado
Explorando Washington
Noite livre para quem quiser recarregar as baterias para os dias que seguem, passear, visitar um Mall ou curtir um programa esportivo ou cultural, ou ainda, para fazermos algo juntos.
http://www.culturecapital.com/search.php?mode=browse&startdate=2016-09-10
11 de setembro – Domingo
Traslado Washington DC – Baltimore
Chegada dos participantes da programação concentrada por conta própria ao Hilton Baltimore, check-In individual.
12h30: Encontro do grupo completo no Lobby do Hotel para almoço, apresentação do grupo e revisão da programação
Descobrindo Baltimore
12 de setembro – 2ª-feira
Visitas e contatos de interesse profissional – programação exclusiva para os participantes do Grupo de Estudos.
- https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
20:00 – International Dinner – Ótima oportunidade para primeira interação com profissionais das mais diversas partes do mundo inscritos para o FPA Conference 2016.
Sua participação é facultativa, mas fortemente recomendada! Reserva obrigatória.
Aberta também para nossos eventuais acompanhantes, nas condições idênticas.
Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
13 de setembro – 3ª-feira
FPA Intenational Study Groups program
Programação exclusiva para os participantes do Grupo de Estudos de várias origens
The FPA Knowledge Circle Summit is filled with panels, speakers and roundtable discussion around International/Cross-Border Planning, Business Success, Retirement Planning, Theory in Practice (How to implement research into your practice) and Investment Planning.
Each Knowledge Circle “session” provides time for attendees to dive into conversation, networking and problem-solving for shared takeaways with their peers. The day also includes a lunch to provide attendees with additional time to network in a relaxed and casual setting
At the Knowledge Circle Summit:
- PlanPlus will be their to sponsor breakfast prior to a day full of educational panels and round table discussions.
- The International/Cross-Border Knowledge Circle members have designed The Case Study in Cross-Border Planning. Can you help solve two complex international financial planning client scenarios? Learn how to find resources and be the best for your global clients.
- Investment Planning and the International Planning Knowledge Circle present: Investment Assumptions in Financial Planning Around the World : Creating a global ‘big picture” resource. This interactive study can use your expertise! Represent the norms in your country during this round table discussion.
- Theory in Practice Knowledge Circle hosts a panel discussion on Research in Practice featuring the noted: Dr. Barbara o’Neil, CFP®, CRPC, CFEd, Dr. Martin Seay, Ph.D, CFP®, Dr. Michael Finke, PhD, CFP® and Daniel Moisand, CFP®
- The Retirement Planning/Women and Finance Knowledge Circles present Women and Retirement Security – a panel discussion featuring: Cindy Hounsell, JD – President of Women’s Institute for a Secure Retirement (WISER), Mary Beth Franklin, CFP® – President of RetirePro and contributing editor to InvestmentNews, Cindy Levering, Chair of the the Society of Actuaries (SOA) Pension Section Research Team and ERISA actuary, with Knowledge Circle Host, Betty Meredith, CFA, CFP®, CRC® as moderator
- Business Success Knowledge Circle brings: Transitioning: How to prepare yourself and your company for Succession – from both a business and personal standpoint Featured panelists: Mary Ann Buchanan RIA Match, CEO and Founder, Roy Diliberto, CFP, Ch FC -Founder of RTD Financial Advisors, Inc., Jack Beauregard, Founder and CEO of STPI. Author of “Finding your NEW owner: For your business and for your life” and Emily Chiang, CFP®, MBA as Moderator
- Three exclusive FPA Tech Track demos with companies such as:
-
- eMoney
- Redtail
- Advicent
- Riskalyze
- Right Capital
- Advyzon
- Retire Up
- Nest Egg Guru
- Yourfolio
- Twenty Over Ten
17h30 – 19h00: The International Knowledge Circle Summit Reception, sponsored by PlanPlus from 5:30 – 7:00pm. Participants can visit our Tech Track, cheer on the Global Financial Planning Award winners, mingle with other international planners while indulging in drinks and snacks and have the opportunity to win prizes during our annual games. A great time to meet others and form friendships that transcend borders!
Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
14 de setembro – 4ª-feira
FPA Conference 2016 starts – Palestras, sessões educacionais e muito mais
Os participantes confirmados receberão sugestões sobre como otimizar o investimento em termos de aprendizado e “networking”, e em havendo interesse, orientação individual
07:00 – 08:00: Café da manhã exclusivo para participantes do Grupo de Estudos 2016 com Noel Maye, CEO do FPSB.
09:00 – 10:30: General Session with Cal Ripkin Jr., Baseball All-Star MVP, Hall of Famer, Author
16h30 – 19h00: Opening Reception in the Exhibit Hall
Professional Development Center Sessions
Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
15 de setembro – 5ª-feira
FPA Conference 2016 – Palestras, sessões educacionais e muito mais
08h00 – 09:30: General Session with Brian Rogers, T. Rowe Price Group, Inc.
20h30 – 23h30: FPA Annual Conference Party
Retrospectiva das atividades do dia, revisão da Programação, esclarecimento de dúvida
16 de setembro – 6ª-feira
FPA Conference 2016 – Palestras, sessões educacionais e muito mais
08h00 – 09h30: General Session with Eric Maddox, Corporate Intelligence Systems/Mastermind Behind Saddam Hussein’s Capture
15h00 Horáriio a confirmar: FPA conference Adjourns.
Horário reserva: Mantemos esta janela aberta para oportunidades para contato ou visita de interesse profissional que possa se apresentar durante as interações do grupo em Washington em Baltimore. Alternativamente, o tempo poderá ser utilizado para fazermos o “debriefing” do encontro, discutir próximos passos que possam ser do seu interesse, etc..
Jantar de confraternização do Grupo de Estudos
17 de setembro – Sábado
- Partida dos integrantes do 10oGrupo de Estudos de volta ao Brasil, ou para os respectivos programas pessoais. Para aqueles que necessitam estar de regresso ao Brasil no sábado, existe a possibilidade de partir na 6ª feira, em abrindo mão de parte da programação deste dia.
Investimento – Parte terrestre – “Early Bird”
Para pagamentos efetuados até 31 de julho de 2016
| Valores em USD Participante | Em apartamento duplo | Em apartamento individual |
| Programação Completa | 3’960 | 4’980 |
| Programação Baltimore | 3’370 | 4’190 |
A partir de 1º de agosto haverá acréscimo de USD 250.- por participante inscrito em apartamento individual, e USD 150.- para participante em apartamento duplo
Apartamentos no mesmo hotel e nas condições do Grupo de Estudos só podem ser garantidos até 15.08.2016.
Acompanhantes que não participarão do congresso e das atividades específicas de interesse profissional do Grupo de Estudos são muito bem vindos, desde que não interfiram na dinâmica do grupo e não restrinjam a liberdade de participação nas atividades previstas para os seus pares.
| Valores em USD Acompanhante | Em apartamento duplo dividido com um participante da programação específica do Grupo de Estudos 2016 |
|
| Programação Completa | 4’980 (participante) + 460 (acompanhante) | |
| Programação Baltimore | 4’190 (participante) + 325 (acompanhante) |
Estes valores incluem além dos pernoites em apartamento duplo compartilhado com um participante inscrito na programação do Grupo de Estudos, participação do/da acompanhante nos eventos sociais abertos ao público durante o congresso, como o Knowledge Circle Summit Reception, o Opening Reception in the Exhibit Hall e a FPA Annual Conference Party, além do city tour (2 na programação completa), transporte de Washington DC para Baltimore para os inscritos na programação completa, seguro e organização do todo.
Serviços não incluídos **
- Traslados de chegada e partida
- Extras de caráter pessoal (café da manhã e demais refeições, gorjetas , telefonemas, lavanderia e similares)
* Durante o congresso em Baltimore diversos expositores oferecem almoço e/ou jantar praticamente eliminando o custo das refeições.
Créditos de Educação Continuada para profissionais CFP®:
Durante o congresso e o período imediatamente subsequente é possível conseguir número considerável de créditos de educação continuada para a manutenção do direito de uso das marcas.
Em reconhecimento ao conteúdo oferecido pelo Grupo de Estudos organizado por Tobias Maag, CFP® o IBCPF confere 10 créditos adicionais de educação continuada (qualificados) para os profissionais certificados que participem de todos os encontros e visitas programadas especificamente para o Grupo de Estudos!
Observações referentes à programação do Grupo de Estudos:
Realização do Grupo de Estudos sujeita à confirmação de no mínimo 3 participantes na programação completa, e 6, no total, naquela contemplando apenas Baltimore.
Programação específica de visitas e contatos sujeita a alterações.
Tópicos de especial interesse? Sugestões do grupo? Sempre bem vindas!
Sendo um Grupo de Estudos, podemos definir em conjunto alguns temas para os quais procuraremos objetivamente obter pontos de vista e a experiência de terceiros, e que poderemos abordar em um ou outro momento do nosso convívio como grupo. Após o regresso ao Brasil podemos também organizar um encontro com os participantes do grupo para avaliar o interesse em desenvolver alguns temas ou outras iniciativas. Se vocês demonstrarem interesse, tentaremos ajudar a viabilizar em conjunto!
DICA: Assim que disponível, estude bem a programação e grade de palestras oferecidas durante o evento FPA BE Baltimore 2016 antes de embarcarmos! Faça uma seleção provisória das palestras que não gostaria de perder, expositores a visitar com mais tempo, etc….
Consulte Tobias Maag se estiver em dúvida sobre como priorizar as muitas alternativas, ou outro assunto relacionado à programação e conteúdo. Tobias poderá lhe auxiliar tanto no melhor preparo possível, assim como no aproveitamento máximo do seu investimento, tanto em termos de aprendizado como de networking.
Printouts: Normalmente é possível imprimir as apresentações disponibilizadas pelos palestrantes do congresso diretamente lá, ou ainda, após o seu regresso, pelo site do FPA.
Dresscode: We describe this as smart casual. Khaki pants with a golf shirt are generally perfect (with maybe a jacket for cool meeting rooms). Pessoalmente recomendo que os homens levem pelo menos uma camisa social, gravata e Blaser… Nunca se sabe das oportunidades de última hora….
Networking: Encorajamos fortemente que na medida do possível todos participem das atividades e refeições sugeridas na programação acima, e que aproveitem bem as inúmeras possibilidades de networking oferecidas! Uma grande oportunidade de fazer muitos contatos (em especial se não nos concentrarmos por nacionalidades presentes…), e quem sabe, algumas parcerias, iniciar futuras amizades…. As conversas “domésticas” podemos retomar com mais propriedade e sem prejuízo ao investimento feito, assim que voltarmos,
Referências:
Verifique as fotos e depoimentos de quem já participou em grupos de estudo organizados desde 2008, clicando aqui.
Neste, também atualizamos periodicamente a programação prevista e outras informações úteis, e publicamos outros assuntos ligados ao grupo de estudos, ao planejamento financeiro pessoal, gestão de fortuna e desenvolvimento de negócios.
Reserve Já:
As vagas são limitadas, e a programação exclusiva do grupo busca refletir os interesses, as expectativas e necessidades dos participantes. Vamos falar a respeito com cada candidato!
Fale conosco sobre outras oportunidades de formação continuada, congressos e encontros de seu interesse, para os quais nos queiram ter como organizadores ou parceiros.
Esperando poder contar com sua participação agradecemos desde já a confiança em nós depositada, e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou prestação de apoio adicional necessário, através do e-mail studygroup@marazul.tur.br ou pelo telefone + 55 (11) 3736 4800 (Mar Azul Turismo/Urs Risch).
TOBIAS MAAG, CFP®
Planejamento & Coaching Financeiro Pessoal
grupodeestudos@infopinion.com.br
+55(11)9 8292 4236